Akcja filmu rozpoczyna się w 1931roku w Niemczech. Do władzy dochodzi Hitler, a Trzecia Rzesza staje się światową potęgą. W tło tych wydarzeń wplecione są losy dwóch braci: Helmuta Hoffmann'a (Bill Nighy) oraz Karla Hoffmann'a (John Shea).
W życie codzienne Europy brutalnie wdziera się się wojna, która wpływa na ich dalsze losy. Helmut zostaje wysokiej rangi oficerem SS, a Karl dołącza do rywalizującego SA, wkrótce trafia do więzienia i obozu Koncentracyjnego. Czy Helmut pomoże bratu?.