Agent DEA Everett Hatcher jedzie na Staten Island na spotkanie ze sprzedawcą narkotyków w nadziei, że przez niego uda mu się trafić do notorycznego kryminalisty, jednego z szefów Mafii Josepha F. Scassi Jr. Rosnąca nieufność Faracea doprowadza do zdemaskowania i w końcu do jego śmierci. Everett Hatcher nie żyje, lecz także dla Gusa Faracea zaczyna się wyścig ze śmiercią.