Dystrybutor: warner music poland
Nośnik: 2 CD

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Płyta 1
1) How Long Blues
2) Cosmic Ray
3) The Genius After Hours
4) Charlesville
5) Bags of Blues
6) Deed I Do
7) Blue Funk
8) Soul Brothers
9) Bag's Guitar Blues
10) Soul Meeting
11) Hallelujah I Love Her So
12) Blue Genius
13) X-Ray Blues
14) Love On My Mind
Płyta 2
1) Soul Brothers
2) Bag's Guitar Blues
3) Soul Meeting
4) Hallelujah I Love Her So
5) Blue Genius
6) X-ray Blues
7) Love on My Mind