• CD 1
  
  1. Astrud Gilberto - The Shadow Of Your Smile
  2. Joao Gilberto - Triste
  3. John Hendricks - You And I (Voce E Eu)
  4. Billy Eckstine - Felicidade
  5. Julie London - Desafinado (Slightly Out Of Tune)
  6. Louie Ramirez & His Orchestra - Manha De Carnival
  7. Quincy Jones & His Orchestra - Soul Bossa Nova
  8. Ella Fitzgerald - Mas Que Nada
  9. Antonio Carlos Jobim - She'S A Carioca
  10. Everything But The Girl - Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars)
  11. Ive Mendes - If You Leave Me Now
  12. Quincy Jones - Samba De Una Nota So
  13. Herbie Mann - Baja
  14. Eliane Elias - Garota De Ipanema (Girl From Ipanema)
  15. Milton Nascimento - Only A Dream In Rio
  16. Sergio Mendes - So Many Stars
  17. Magda Navarrete & Noche De Boleros - Sabor A Mi
  18. Matt Monroe - Days Of Wine And Roses
  19. Eliane Elias - Dreamer (Vivo Sonhando)
  20. Astrud Gilberto - Meditation
  21. Antonio Carlos Jobim - Amor Em Paz (Once I Loved)
  22. Tito Puente - Mambazooka
  23. Carmen Miranda - South American Way
  
• CD 2
  
  1. Tom & Joyce - Para Bailar
  2. Sergio Mendes - So Danco Samba
  3. Antonio Carlos Jobim - Aqua De Beber
  4. Sonia Rosa - Quem Te Viu Quem Te Ve
  5. Astrud Gilberto - Bim Bom
  6. Elis Regina - So Vendo Que Beleza
  7. Perez Prado - Tico Tico No Fuba
  8. Harry Belafonte - Coconut Woman
  9. Jon Hendricks - Rosa Morena
  10. Dean Martin - Cha Cha Cha D'amour
  11. Nat King Cole - Perfidia
  12. Rosemary Clooney & Perez Prado - Sway
  13. Magda Navarrete & Noche De Boleros - Esperame En El Cielo
  14. Olivia Ruiz & Didier Blanc - Malaguena
  15. Jussara Silveira - La Vem A Baiana
  16. Antonio Carlos Jobim & Elis Regina - Aquas De Marco
  17. Bebel Gilberto - Samba Da Bencao
  18. Marcos Valle - So Nice
  19. Jazzinho - Yambou
  

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