CD 1: Something Swingin Latino:
1. The Shadow Of Your Smile - Astrud Gilberto
2. Triste - Joao Gilberto
3. You And I - John Hendriks
4. Felicidade - Billy Eckstine
5. Desafinado - Julie London
6. Manha De Carnival - Louie Ramirez
7. Soul Bossa Nova - Quincy Jones
8. Mas Que Nada - Ella Fitzgerald
9. She's A Carioca - Antonio Carlos Jobim
10. Corcovado - Everything But The Girl
11. If You Leave Me Now - Ive Mendes
12. Samba De Una Nota So - Quincy Jones
13. Baia - Herbie Mann
14. Garota De Ipanema - Eliane Elias
15. Only A Dream In Rio - Milton Nascimento
16. So Many Stars - Sergio Mendes
17. Sabor A Mi - Magda Navarette
18. Days Of Wine And Roses - Matt Monroe
19. Dreamer - Eliane Elias
20. Meditation - Astrud Gilberto
21. Amor Em paz - Antonio Carlos Jobim
22. Mambazooka - Tito Puente
23. South American Way - Carmen Miranda
CD 2: Something Swingin More Latino:
1. Para bailar - Tom & Joyce
2. Só danço samba - Sergio Mendes
3. Aqua de beber - Antonio Carlos Jobim
4. Quem te viu, quem te vę - Sônia Rosa
5. Bim bom - Astrud Gilberto
6. Só vendo que beleza - Elis Regina
7. Tico tico no fuba - Perez Prado
8. Coconut Woman - Harry Belafonte
9. Rosa Morena - Jon Hendricks
10. Cha cha cha d'amour - Deam Martin
11. Perfidia - Perfidia
12. Sway - Rosemary Clooney
13. Espereme en el cielo - Magda Navarrete
14. Malagueńa - Olivia Ruiz
15. Lá vem a baiana - Jussara Silveira
16. Aquas de março - Antonio Carlos Jobim
17. Samba de bençăo - Bebel Gilberto
18. So Nice - Marcos Valle
19. Yambou - Jazzinho
