W czasach legend, dwa królestwa - Draigar i Norvagen - toczyły tysiącletnią wojnę. Wielkie smoki, które dzięki swoim Kryształom mocy przyniosły światu pokój i wiedzę, były na wymarciu a obie strony konfliktu - zwłaszcza książę Dev z Norvagen i księżniczka Kyra z Draigaru - obwiniały się wzajemnie o wyniszczenie szlachetnych bestii. Tylko mag imieniem Xenoz znał wyjaśnienie tej tajemnicy - ale wszystko się zmienia w chwili, gdy z portalu wiodącego do krainy smoków nie przybył olbrzymi Czarny Smok, przynosząc dar, który na zawsze odmienił przeznaczenie królewskich rodów i los ich poddanych.