W czasach legend, dwa królestwa – Draigar i Norvagen – toczyły tysiącletnią wojnę. Wielkie smoki, które dzięki swoim Kryształom mocy przyniosły światu pokój i wiedzę, były na wymarciu a obie strony konfliktu – zwłaszcza książę Dev z Norvagen i księżniczka Kyra z Draigaru – obwiniały się wzajemnie o wyniszczenie szlachetnych bestii. Ale tylko mag imieniem Xenoz znał wyjaśnienie tej tajemnicy – ale wszystko się zmienia w chwili, gdy z portalu wiodącego do krainy smoków nie przybył olbrzymi Czarny Smok, przynosząc dar, który na zawsze odmienił przeznaczenie królewskich rodów i los ich poddanych.