Jest rok 1984. Bułgaria. Reżim komunistyczny zmusza turecką mniejszość do zmieniania nazwisk, zakazuje używania języka tureckiego i noszenia tradycyjnych strojów muzułmańskiej mniejszości [Pomaków]. Film opowiada historię niesamowitej miłości między Ajten - muzułmańską Turczynką i Ivanem - bułgarskim chłopakiem. Ivan jest nieco romantycznym, ufnym chłopakiem z bułgarskiej prowincji, który trafia do wojska i zostaje wciągnięty do udziału w tak zwanym "procesie odrodzenia" czyli brutalnej, przymusowej "bułgaryzacji" mniejszości tureckiej [Pomaków] zamieszkujących Bułgarię. Dostaje zadanie nadzorowania pieczęci do nowych dokumentów identyfikacyjnych. Nauczycielka, muzułmanka - Ajten chce ukraść te pieczęcie by wstrzymać na jakiś czas proces zmieniania nazwisk swoich ziomków na bułgarskie. Ich nieoczekiwane i wyjątkowe spotkanie zbliża ich do siebie. Ale Ivan staje przed wyborem. Albo przyłoży się do przymusowej zmiany nazwiska Ajten, albo poniesie poważne konsekwencje odmowy.

W międzyczasie dochodzi do tragedii. Maleńkie dziecko Ajten zostaje rozjechane przez czołg podczas akcji bułgarskiego wojska, które tłumi protesty Pomaków. Ivan, który musiał wraz ze swoim oddziałem wziąć udział w tej akcji trafia do szpitala w szoku nerwowym. Dowództwo sił specjalnych, w których służył nie jest pewne jego dalszych reakcji i postanawia "wyczyścić" jego pamięć izolując go na długi czas. Ajten zostaje zamknięta w izolacji w tym samym szpitalu. Po wyjściu, przezwyciężając dzielące ich różnice zaczynają wspólne życie. Ale czy otoczenie zaakceptuje ten narodowościowo - religijny "mezalians"? Na Bałkanach happy end zdarza się niezwykle rzadko, ale...