Odcinek: Przygoda z niekończącymi się falami
Sindbad i Sheili płyną statkiem kapitana Faraddiego w stronę Bagdadu. Statek dopływa do tajemniczej wyspy z rzeką pełną szlachetnych kamieni. Bieg zdarzeń sprawia, że Sindbad wraz Sheilą nagle znajdują się w podziemnej grocie, do której wpada rzeka, dla Sindbda i Sheili nie ma ucieczki.

Odcinek: Przygoda na wyspie kości słoniowej
Sindbad jest wreszcie w rodzinnym Bagdadzie. Niestety - zastaje pusty dom, jak się okazuje tym razem rodzice wyruszyli w poszukiwaniu Sindbada. Chłopiec szybko wyrusza w kolejną podróż, a tym razem wpada w ręce piratów, którzy biorą wszystkich do niewoli. Piraci sprzedają Sindbada i resztę załogi królowi wyspy kości słoniowej. Król obiecuje wszystkim wolność, jeśli Sindbad dostarczy kość z pięciu słoni. Sindbad staje przed niezwykle trudnym zadaniem.

płyta VCD