Rzeźnik Wing (Sammo Hung), uczeń szkoły "Dwunastu Dłoni", zostaje podstępnie wplątany w konflikt z Ko, mistrzem konkurencyjnej szkoły "Pięciu Smoków". Mistrz przysięga zemstę za śmierć swojej krewnej. Nikt nie domyśla się, że za intrygą kryje się Tai, syn Ko, zabójca brata Winga. Teraz obaj, "Rzeźnik" i mistrz mają powód, by pomścić śmierć bliskiej osoby i stoczyć zaciekły pojedynek.