Koniec XVI wieku. Protestancka królowa Elżbieta popada w tarapaty. Hiszpanie szykuja się do ataku na jej flotę, by osadzić na tronie w Londynie katolika. Wysyłają sekretnego mordercę, by zabił kapitana Drake'a, nadzieję na ocalenie Anglii. Jednocześnie ktoś w okrutny sposób morduje krewną królowej, zostawiając na ciele ofiary obsceniczne znaki. Do śledztwa przystępuje agent królewskiego wywiadu, John Shakespeare, starszy brat dramaturga...