Główny bohater filmu - James Clayton - to obiecujący, zdolny informatyk. Jego talenty zostają zauważone przez Waltera Burke'a, weterana CIA - doświadczonego agenta werbującego przyszłych pracowników wywiadu. Clayton okazuje się świetnym kandydatem - w trakcie ćwiczeń rekrutacyjnych na tajemniczej "farmie", gdzie poznaje także piękną Laylę, radzi sobie bardzo dobrze. Mimo wszystko zostaje wyrzucony. Ale na tym nie kończy się jego przygoda z CIA. Mentor Burke znów go odwiedza i ma dla niego dość nieoczekiwane zadanie...