Syd, asystentka redaktora w magazynie Frame odkrywa, że jej sąsiadką jest utalentowaną fotografka Lucy Berliner. Zafascynowana pracami Lucy i kręgiem jej artystycznych przyjaciół, Syd szybko wnika w nowe środowisko, oddalając się od swojego chłopaka. 

Otoczenie Lucy to ludzie ogarnięci niemocą twórczą, pogrążeni w narkotykach, usprawiedliwiający własną apatię pasywnością reszty grupy. 

Syd namawia Lucy do powrotu do fotografowania na łamach Frame upatruje  w tym szansę wyrwania jej z twórczej apatii.

Między kobietami rodzi się silna więź, która skłania obie do zweryfikowania ich dotychczasowego życia zawodowego i związków. 

Poza wątkiem miłości lesbijskiej Lisa Cholodenko („The kids are all right”) pokazuje typowe dylematy artystów u progu kariery  -  do czego są zdolni aby zdobyć sławę i jakie są jej konsekwencje. 

Nagrody:

Sundance 1998 - najlepszy scenariusz, Lisa Cholodenko  

Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Filmowych NSFC 1999, najlepsza aktorka, Ally Sheedy  

Film Independent 1999, Independent Spirit - najlepsza aktorka, Ally Sheed)  

GLAAD Media 1999 - najlepszy film z ograniczoną dystrybucją