Isaac (Nick Stahl), poruszający się na wózku reporter radiowy otrzymuje anonimową wskazówkę dotyczącą popełnienia przestępstwa. Badając trop spotyka równie piękną, co tajemniczą Fionę (Vera Farmiga). Kobieta wprowadza go w całkiem nową rzeczywistość. Poznając kuriozalną subkulturę, mężczyzna rozpoczyna proces mrocznej samorealizacji prowadzący do miejsc, o których mu się nie śniło...