| CD 1 |
| 1. Gal Costa - Garota De Ipanema |
| 2. Alcione - Garoto Maroto |
| 3. Candeia e Yvone Lara - Sou Mais O Samba |
| 4. Jacob Do Bandolim - Doce De Côco |
| 5. Martinho Da Vila - Aquarela Brasileira |
| 6. Quinteto Ternura - Consegui Concluir (Jogo De Azar) |
| 7. Stan Getz - Aguas De Marco |
| 8. Maysa - O Barquinho |
| 9. Joyce (feat. Joao Donato) - Bananeira |
| 10. Ana Canas - Devolve, Moço |
| 11. Flora Purim - Preciso Aprender A Ser Só |
| 12. Beth Carvalho - As Rosas Nao Falam |
| 13. Grupo Fundo De Quintal - Se Voce Jurar |
| 14. Luiz Gonzaga - Asa Branca |
| 15. Cynara E Cybele - Pelas Ruas Do Recife |
| 16. Nana Caymmi - Cais |
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| CD 2 |
| 1. Johnny Alf - Little Boat (O Barquinho) |
| 2. Gabriel O Pensador - Se Liga Aí |
| 3. Alcione - Mangueira Estaç?o Primeira |
| 4. Cartola - Verde Que Te Quero Rosa |
| 5. Grupo Fundo De Quintal - Só Pra Contrariar/O Irene |
| 6. Milton Banana Trio - Agua De Beber/ Aguas De Março |
| 7. Tamba Trio - Mas Que Nada |
| 8. Nana Caymmi, Dorival Caymmi - Milagre |
| 9. Lulu Santos - Brasil Legal |
| 10. Gal Costa - Odara |
| 11. Danni Carlos - Coisas Que Eu Sei |
| 12. Benedito Lacerda E Pixinguinha - Um A Zero |
| 13. Martinho Da Vila - Devagar, Devagarinho |
| 14. Roupa Nova - Maria Maria |
| 15. Beth Carvalho - Chega De Saudade |
| 16. Jacob Do Bandolim - Noites Cariocas |
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| CD 3 |
| 1. Chico Science & Naçao Zumbi - Amor De Muito |
| 2. Alvin L - Alguém Como Eu |
| 3. Geraldo Azevedo - Táxi Lunar |
| 4. Johnny Alf - Rapaz De Bem |
| 5. Made In Brazil - Aquarela Do Brasil |
| 6. Orlando Silva - Carinhoso |
| 7. Vinícius Cantuária - Saudades De Voce |
| 8. Sivuca - Feira De Mangaio |
| 9. Joao Bosco - O Bebado E A Equilibrista |
| 10. Dudu Nobre - Chegue Mais |
| 11. Ivan Lins - Abre Alas |
| 12. Milton Banana Trio - Chega De Saudade / Desafinado / Corcovado |
| 13. Tamba Trio - 3 Horas Da Manha |
| 14. Gal Costa - A Felicidade |
| 15. Benedito Lacerda E Pixinguinha - Vou Vivendo |
| 16. Martinho Da Vila - Disritmia |
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| CD 4 |
| 1. Beth Carvalho - Andança |
| 2. Grupo Fundo De Quintal - O Show Tem Que Continuar |
| 3. Elba Ramalho - O Xote Das Meninas |
| 4. Milton Banana Trio - Foi A Noite / Eu Sei Que Vou Te Amar |
| 5. Toquinho - Aquarela (Acquarello) |
| 6. Joao Bosco - O Mestre Sala Dos Mares |
| 7. Ivan Lins - Deixa Eu Dizer |
| 8. Clara Moreno - Por Causa De Voce Menina |
| 9. Gal Costa - Brasil |
| 10. Martinho Da Vila - Mulheres |
| 11. Só Pra Contrariar - Mineirinho |
| 12. Zeca Pagodinho - Se Tivesse Dó |
| 13. Leny Andrade - Samba De Uma Nota Só |
| 14. Paula Morelenbaum - É Preciso Perdoar |
| 15. Mario Castro Neves - Corcovado |
| 16. Ana Canas - A Ana |
