Część 34 z odcinkami numer:

67. Alter ego

Joel zapada na tajemniczą infekcję, nie znaną dotąd zachodniej medycynie. Mimo, że objawy są dokuczliwe, doktor Fleischman długo nie chce skorzystać z rad tubylców. Ed zostaje szamanem. Przejawia się to w niezwykły sposób: szaman budzi się w różnych niedostępnych miejscach. Shelly, która od dłuższego czasu śpiewała zamiast mówić, nagle odzyskuje normalny głos.

68. Spór o rzekę

Joel odkrywa w języku lokalnych Indian ślady jidysz i dochodzi do wniosku, że jest to dowód pobytu w Cicely żydowskiego podróżnika. Maggie jest zdruzgotana wiadomością o powtórnym ożenku ojca.