Żydowski malarz Max Rothman (John Cusack), okaleczony weteran I Wojny Światowej, prowadzi w Monachium galerię. Poznaje ekscentrycznego młodego artystę, również uczestnika wojny, Adolfa Hitlera (Noah Taylor). Jego talent połączony z ambicją robią na Rothmanie tak duże wrażenie, że ten decyduje się roztoczyć opiekę artystyczną nad młodym malarzem. Pomimo różnic charakterów, mężczyźni zaprzyjaźniają się. Jednak stopniowo zaangażowanie w politykę i budząca się żądza władzy zaczynają opanowywać umysł Hitlera w coraz większym stopniu...