Okupowana Polska, rok 1943. Fryderyk, reżyser i Witold, pisarz, wyruszają do majątku Hipolita, znajomego Witolda. W spokojnej atmosferze prowincji, gdzie niemal udaje się zapomnieć o trwającej wojnie, mężczyźni zaczynają toczyć tajemniczą, dwuznaczną grę ze sobą i światem. Manipulują ludźmi ze swego otoczenia, rozkoszując się obserwowaniem ich reakcji. Gra zyskuje nowy wymiar, kiedy okazuje się, że nie można wziąć w nawias toczącej się dookoła wojny. Jej mroczny żywioł dociera do tej „krainy szczęśliwości” jaką jest majątek Hipolita...