Pomocnik Inwestora Giełdowego to program do zarządzania portfelem inwestycyjnym akcji, obligacji i certyfikatów.

Intuicyjny i prosty w obsłudze, w przejrzysty sposób prezentuje podstawowe lecz kluczowe w zarządzaniu swoim portfelem inwestycyjnym dane  posiadanych papierów wartościowych.

Program wraz z fakturą VAT dostarczany jest mailem. 

Pomocnik Inwestora Giełdowego zapewnia szereg informacji o posiadanych papierach wartościowych, historii naszych operacji na giełdzie, 
zawartych transakcjach, zyskach, stratach, dywidentach, wyniku rocznym, czy też wyniku jaki osiągnęliśmy na poszczególnym walorze.

Poniżej zaprezentowane zostały screeny programu z krótkim omówieniem tabel.
Po szczegółową instrukcję użytkowania Pomocnika odsyłam do działu "Ściągnij demo".

Tabela "Posiadane zbiorczo" zawiera skumulowane dane odnośnie posiadanych akcji, tzn.
- nazwę papieru
- ilość
- średnią cenę kupna ze wszystkich transzy w jakich walor został zakupiony
- koszt zakupu
- łączną prowizję dla wszystkich transzy
- średnią cenę uwzględniającą prowizję, oraz
- całkowity koszt zakupu.
Dodatkowo, po określeniu aktualnej ceny papieru program oblicza:
- aktualną wartość naszych akcji
- prowizję jaką zapłacimy przy sprzedaży i wyliczy
- zysk w złotych oraz w procentach.
Przykaładowa tabela zbiorcza posiadanych akcji pokazana jest poniżej.





Tabela "Posiadane szczegółowo" zawiera posiadane papiery z podziałem na transze, w których zostały zakupione.
Tabela ta zawiera:
- datę zakupu
- nazwę papieru
- ilość
- cenę kupna
- koszt zakupu
- prowizję
- koszt zakupu z prowizją
Dodatkowo, po określeniu aktualnej ceny papieru program oblicza:
- aktualną wartość naszych akcji
- prowizję jaką zapłacimy przy sprzedaży i wyliczy
- zysk w złotych oraz w procentach.
Przykaładową tabelę szczegółową widzimy poniżej.





W każdej chwili mamy dostęp do historii aby obserwować nasze zlecenia, transakcje, rozliczenie roczne, wynik na papierach.
Tabela "Historia zleceń" zawiera wykaz wykonywanych przez nas operacji oraz zdarzeń, czyli np.
kupno i sprzedaż papieru, otrzymanie dywidendy czy zwrotu prowizji daytrade, odnotowanie splitu/scalenia czy zmiany nazwy papieru.
Tabela ta zawiera:
- datę operacji
- rodzaj operacji
- nazwę papieru
- ilość
- cenę
- wartość
- prowizję
- przychód/rozchód
Przykaładowa tabela historii zleceń pokazana jest poniżej.





Tabela "Historia transakcji" pokazuje dokonane transakcje kupno-sprzedaż papieru.
Dzięki niej wiemy za ile kupiliśmy każdą transzę papieru, za ile została ona sprzedana, jaki mieliśmy na tym zysk bądź stratę, jak długo
dany walor był w naszym portfelu zanim nim obróciliśmy.
Tabela ta zawiera:
- datę kupna
- datę sprzedaży
- nazwę papieru
- ilość
- cenę kupna
- wartość kupna
- prowizję kupna
- cenę sprzedaży
- wartość sprzedaży
- prowizję sprzedaży
- zysk/stratę w złotych i w procentach
Przykaładowa historia transakcji pokazana jest poniżej.





Tabela "Rozliczenie roczne" zawiera skumulowane z danego roku przychody i koszty uzyskania przychodu z wyliczeniem zysku bądź
straty w złotych i w procentach.
Tabela ta pozwala zorientować się jakiego należy się spodziewać rozliczenia z biura maklerskiego na koniec roku celem regulacji zobowiązań
z urzędem skarbowym i zawiera dane:
- rok
- przychód
- koszt uzyskania przychodu
- zysk/stratę w złotych i w procentach
Przykaładową tablę rozliczenia rocznego widzimy poniżej.





Tabela "Wynik na papierach" pozwala zorienotwać się na jakich walorach zyskujemy a na jakich tracimy. Może to być wskazówką dla
jakich papierów potrafimy najlepiej przewidywać zmiany kursu i odpowiednio je wykorzystać.
Tabela ta zawiera:
- nazwę papieru
- przychód
- koszt uzyskania przychodu
- zysk/stratę w złotych i w procentach
Przykaładowa tabla wyniku na papierach znajduje się poniżej.