Nowy Jork, lata 30-te. Dwaj bracia Ray i Chez uczestniczą w pogrzebie najmłodszego brata Johnnego, który został zastrzelony przez nieznanego sprawcę. Ray, ojciec mafii, mimo próśb żony postanawia odszukać mordercę i pomścić śmierć brata. Rozpoczyna się mroczna rozgrywka, pełna napięć i zwrotów akcji z zupełnie nieprzewidywalnym zakończeniem.
Abel Ferrara zdobył nim nominację do nagrody Złotego Lwa na MFF w Wenecji, a aktor Chris Penn otrzymał nagrodę za najlepszą rolę drugoplanową.