Henry Pierce zaczyna zupełnie nowe życie: dostaje nowe mieszkanie i nowy telefon. Kiedy jednak chce odsłuchać pocztę głosową, dowiaduje się, że jego numer telefonu poprzednio należał do kogoś innego. W skrzynce pełno jest wiadomości dla Lilly, kobiety mającej najwyraźniej duże kłopoty. Pierce daje się wciągnąć w jej świat, całkowicie odmienny od tego, w którym żył do tej pory - nocny świat hostess, seksu z Internetu i skrywanych tożsamości. Pogrążając się w nim, porzuca swoje uporządkowane życie; teraz nade wszystko chce ocalić życie kobiety, której nigdy nie spotkał. Udaje mu się ustalić przypuszczalny przebieg wydarzeń przed zaginięciem Lilly. Każdy krok w jej przeszłość prowadzi go głębiej w sieć intryg, z których nie sposób się wyplątać.