Wydział narkotykowy policji Los Angeles rozpracowuje gang, zajmujący się przemytem kokainy na wielką skalę. Wygląda na to, że w sprawę zamieszana jest naprawdę "gruba ryba" - bratanek ministra spraw zagranicznych Kolumbii. Jednemu z najlepszych detektywów wydziału Russellowi Stevensowi (Lawrence Fishburne) udaje się przeniknąć do grupy handlarzy. Szybko zyskuje zaufanie przestępców, a szczególnie zaprzyjaźnia się z Davidem Jasonem (Jeff Goldblum), który proponuje mu bliższą współpracę. Russell coraz głębiej wchodzi w świat brudnych interesów i stopniowo traci rozeznanie po której jest stronie.