Głównym bohaterem jest detektyw Dave Robicheaux (Tommy Lee Jones) - ta sama postać, w którą wcielił się w "Więźniach nieba" Alec Baldwin. Robicheaux stara się połączyć morderstwo nowoorleańskiej prostytutki z osobą lokalnego mafiosa o pseudonimie Baby Feet. Jednocześnie gwiazdor filmowy Elrod Sykes, zatrzymany za jazdę po pijanemu, zaczyna bełkotać o zwłokach, które znalazł na bagnach Atchafalaya. Najwyraźniej chodzi o ciało czarnoskórego mężczyzny, którego morderstwo Dave widział 35 lat wcześniej. Robicheaux jest przekonany, że sprawy obu zabójstw są ze sobą powiązane. To jednak nie koniec komplikacji. Detektyw zaczyna słyszeć głos należący do generała poległego podczas Wojny Secesyjnej...