Druga część kompilacji, przedstawiającej polskie alternatywne formacje, które nie maja jeszcze za sobą kontraktów fonograficznych ani profesjonalnego debiutu. Dziennikarze radiowej Trójki - Anna Gacek i Piotr Stelmach z ogromną pieczołowitością skompilowali nagrania kreatywnych artystów (wśród nich m.in.: Nerwowe Wakacje, Surowa Kara Za Grzechy, Nell, Muchy, New York Crasnals, California Stories Uncovered, Hatifnats i Twilite), tworząc różnorodna i barwną wizytówkę młodej polskiej sceny alternatywnej.

1. Nell - Lemon Cold Ice Milk
2. Phantom Taxi Ride - Devil Taxi Ride
3. Nerwowe Wakacje - Ola boi sie spać
4. Phonebox - Second Station
5. Pawilon - Elf
6. Beneficjenci Splendoru - Let Me Be Your MC
7. Marcinera Awaria - Metronom
8. Drivealone - A State Of Art In Becoming Regretful
9. Citizen Woman There - Pleasure Pleasure
10. Muchy - 21 dni
11. Broadway Taxi - Top Of The Pops
12. Hedo - The Control
13. Surowa Kara Za Grzechy - Godzina szczerosci
14. The Black Tapes - Social Lust
15. Hatifnats - Mathematix
16. Klara Czubak - Nothing Is
17. California Stories Uuncovered - The First Pink Yell
18. New York Crasnals- Long Sleeved Marco Polo
19. Twilite - How Can You Sleep?
33. Artur Rojek - Lato '76 (Bonus Track)