CD 1: 1. Kosmiczny prolog – Zespół Instrumentalny 2. Witajcie w naszej bajce – Zespół Dziecięcy „Akademia Pana Kleksa” 3. Leń – Piotr Fronczewski & Akademia Pana Kleksa 4. Z.O.O. - Piotr Fronczewski & Akademia Pana Kleksa 5. Kaczka Dziwaczka - Zespół Dziecięcy „Akademia Pana Kleksa” 6. Kwoka – Piotr Fronczewski & Edyta Geppert 7. Jak rozmawiać trzeba z psem – Sławek Wronka 8. Narodziny Księcia Mateusza - Orkiestra PR i TV 9. Motyw doktora Paj- Chi-Wo – Zespół Instrumentalny 10. Inwazja Wilkołaków – Zespół Instrumentalny 11. Na Wyspach Bergamutach – Piotr Fronczewski 12. Psie smutki – Edyta Geppert 13. Sen o siedmiu szklankach – Piotr Fronczewski 14. Księżyc raz odwiedził staw - Zespół Dziecięcy „Akademia Pana Kleksa” 15. Świąteczna Akademia - Orkiestra PR i TV 16. Zemsta golarza Filipa – Zespół Instrumentalny 17. Pożegnanie z bajką – Zdzisława Sośnicka CD 2: 1. Podróż w krainę baśni - Małgorzata Ostrowska 2. Droga do Bajdocji 3. Apoteoza Baja - Lech Ordon i Chór Chłopięcy Lutnia 4. Ballada Alladyna - Marcin Barański i Edyta Geppert 5. Z poradnika młodego zielarza - Piotr Fronczewski i Marcin Barański 6. Ballada okrętowa - Piotr Fronczewski 7. Zaklęcie doktora Pai-Chi-Wo - Marcin Barański i Chór Chłopięcy Lutnia 8. Cała naprzód - Michał Anioł, Marcin Barański, Mieczysław Czechowicz, Marian Glinka i Janusz Rewiński 9. Tatuaż tango - Janusz Rewiński, Marian Glinka 10. Prezentacja Aby - Piotr Fronczewski i Chór Chłopięcy Lutnia 11. Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości - Małgorzata Ostrowska 12. Bubu Abu Din - Jerzy Bończak 13. Marsz robotów- Mariusz Zabrodzki 14. Salem Alejkum - Chór Chłopięcy Lutnia CD 3: 1. Halo ptaki - Andrzej Rosiewicz 2. Droga do gwiazd - Marlena Drozdowska 3. Rozmowa z Bajtkiem - Chór dziecięcy 4. Jest tylko ekran - Piotr Fronczewski 5. Dyscyplina - Emilian Kamiński i Chór dziecięcy 6. AA UU 7. Kolęda Pana Kleksa - Chór dziecięcy 8. Planeta Fantazja - Piotr Fronczewski i Chór dziecięcy 9. Piosenka Gubernatora - Bohdan Smoleń i Chór dziecięcy 10. Kołysanka w stylu mango - Maryla Rodowicz 11. Ratujmy kosmos - Beata Kozidrak z zespołem Bajm 12. W labiryncie - Piotr Fronczewski 13. Bal na mango - Chór dziecięcy 14. Śpij księżniczko - Chór dziecięcy | 
