Więzień, który ukrywa twarz za maską opowiada swoją historię psychiatrze. Nazywa się César, jest sierotą, ale odziedziczył fortunę po swoich rodzicach i żył w luksusowym domu. Był również bardzo przystojnym i słynnym kobieciarzem. Jego najlepszy przyjaciel Pelayo był o niego zazdrosny, ponieważ nie miał zbyt dużego powodzenia u kobiet. Ale pewnej nocy, Pelayo pokazuje się na jednym z przyjęć Césara z piękną kobietą - Sofíą. Kiedy César ją poznaje i rozmawia z nią zaczyna czuć coś czego wcześniej nie czuł - zakochał się. I mimo że była przypuszczalnie dziewczyną Pelayo próbował ją zdobyć spędzając tę noc w jej domu. Zazdrosna Nuria, z którą César miał ostatnio romans przyjechała następnego ranka po niego swoim samochodem i popełniła samobójstwo uderzając w drzewo. César przeżył wypadek, ale jego twarz została ohydnie zniekształcona. Lekarze nie mogli mu pomóc. Był bardzo przygnębiony i ciągle zakochany w Sofii. Pewnej nocy wyszedł z nią i Pelayo, ale czuł że czują się oni nieswojo w jego towarzystwie. Następnego ranka jego los zupełnie się odmienił. Przyszła Sofia z wyznianiem miłości, zadzwonili lekarze z wiadomością o mozliwości odbudowy twarzy, co też zrobili. César był szczęśliwszy niż kiedykolwiek, ale właśnie wtedy zaczęły się dziać dziwne i straszne rzeczy.

W rolach głównych: Eduardo Noriega i Penelopa Cruz