CD 1 - Folkowo Elektrycznie
1. Rednex - Devil's On The Loose
2. Sidney Polak - Wyspa Man
3. Folkoperacja - Serce bych oddoł
4. Disparates - Kuba w Baku
5. Koralli - Augusta
6. Propala Gramota - Oprishky
7. Otako - Polka z Trzcianki
8. Rusyczi - Maw ja raz dziywczynońku
9. Tuhaj-Bej - Hanka
10. Ajagore - Zimowe sny
11. Pchełki - Miksują dziewki
12. Coorp - W Kadzidlańskim boru
13. Hawok - Hej tam
14. Hoboud - Borozin
15. Hucul Calypso - Perefiria
16. Vieśnova - Oj kiedy Ja kiedy

CD 2 - Folkowo Akustycznie
1. Folkoperacja - Festiwal Folkowo
2. Max Klezmer Band - Belgrad
3. Orkiestra Świętego Mikołaja - Ptaszek
4. Caci-Vorba - Batuta
5. Mosaic - Siodłaj konia
6. Karczmarze - Polka Scypano
7. Musica Vena Klezmer Section - Hava Nagila
8. Bubliczki - Wiem jo wiem
9. Long Long - Post tribal party
10. Hudaky - Kruczenyj
11. Besquidians - Ptaszek
12. The Himalayan Wind - Khaho nani Ghar Timro
13. Port Mone - Polycarp
14. Burdon - Bukowinian
15. Sounds Of Times - Bogumił
16. YO'ghurt - Kołomyjka
17. Dacha-Bracha - Za Duby