Liryczny western, którego akcja toczy się na preriach Nowego Meksyku. Głównym bohaterem filmu jest mieszczuch Pike (Martin Sheen), który w towarzystwie doświadczonego trapera Henry'ego (Harvey Keitel) udaje się w dzikie ostępy, by kupić skóry od wodza Komanczów. Wódz ginie jednak podczas napadu zorganizowanego przez grupę wojowników Kiowa, dowodzonych przez porywczego Białego Byka (Sam Waterston). Gdy Kiowa napadają na obu traperów, w trakcie walki ginie Henry. Osamotniony, zdany jedynie na siebie Pike pragnie zemsty.