Tajemnicza śmierć młodego transwestyty elektryzuje senne miasteczko w Luizjanie. Prowadzący śledztwo szeryf Darl (Billy Bob Thornton) obawia się o swoje stanowisko, gdyż ostatnie dochodzenie jakie prowadził w sprawie o morderstwo, nie zostało zakończone aresztowaniem zabójcy. Chcąc zatrzeć złe wrażenie, musi zrobić wszystko, by znaleźć sprawcę zbrodni. Pomaga mu żona zabitego, striptizerka Scarlett (Patricia Arquette), która wprowadza go w świat klubów porno i perwersyjnej erotyki. Szybko okazuje się, że w sprawę mogą być zamieszani lokalni politycy, którzy gotowi są na wszystko, by uniemożliwić dotarcie do prawdy.