Agent FBI Joel Campbell (James Spader) czuje się kompletnie wypalony i przytłoczony poczuciem klęski. Lata ścigania psychopatycznych morderców Los Angeles zrujnowały mu życie osobiste i wpędziły w depresję. Ucieka do Chicago, jednak przeszłość depcze mu po piętach. Kiedy miastem wstrząsa seria makabrycznych morderstw, Campbell już wie, że to znak od Davida Allena Griffina (Keanu Reeves), który informuje o swojej przeprowadzce z LA do Chicago.

Griffin czuje się bardzo związany z Campbellem, który bądź co bądź przez trzy lata próbował go złapać. Bez Campbella Griffin czuje pustkę, a popełnianie morderstw nie jest już tak satysfakcjonujące. Nie ma kogo obserwować i prowokować. Nie ma z kim bawić się w kotka i myszkę. Dlatego Griffin podąża śladem swojego ulubionego agenta na drugi koniec Stanów i postanawia zastosować nową, bardziej ekscytującą taktykę: przed każdym zabójstwem wysyła Joelowi pocztą kurierską zdjęcie przyszłej ofiary, dając jeden dzień na jej odnalezienie i uratowanie.

Cambell wie, że w tej grze ma nikłe szanse. Każda kolejna kobieta zabita według ustalonego rytuału jest potwierdzeniem życiowej i zawodowej bezsilności Joela i tryumfu mordercy. Griffin zamierza teraz zrealizować ostatni punkt swojego planu, który definitywnie pogrąży Cambella. Misternie uknute zabójstwo bliskiej Joelowi osoby zakończy ponurą grę psychopaty z gliniarzem.