Detektyw Jerry Black (Jack Nicholson) odchodzi na emeryturę. W tym czasie w pobliskich lasach policja znajduje zwłoki brutalnie zamordowanej dziewczynki. Black przekazuje tragiczną wiadomość matce ofiary i obiecuje, że odnajdzie sprawcę. Główny podejrzany, chory psychicznie Indianin (Benicio Del Toro) przyznaje się do zbrodni, jednak Black nie wierzy w jego winę.

Kontynuuje śledztwo na własną rękę. Jak odnaleźć mordercę, kiedy jedyną wskazówką jest rysunek przedstawiający olbrzyma...