Musical Richarda Berkley'a na motywach baśni Hansa Christiana Andersena. Narrator: Emilian Kamiński.

1) . Narracja
2) . Pieśń Poddanych
3) . Narracja
4) . Hymn Strażników
5) . Narracja
6) . Aria Generała
7) . Narracja
8) . Papierkowa Robota Szambelana
9) . Narracja
10) . Deklaracje Cesarza
11) . Jak Trudno Być Cesarzem
12) . Narracja
13) . Narracja
14) . Tkacze Zdjęli Miarę
15) . Narracja
16) . Niesamowita Tkanina
17) . Narracja
18) . Oszustwo
19) . Narracja
20) . Cudny Wzór
21) . Narracja
22) . Parada
23) . Narracja
24) . Pieśń Poddanych - Instrumentalna
25) . Hymn Strażników - Instrumentalna
26) . Aria Generała - Instrumentalna
27) . Papierkowa Robota Szambelana - Instrumentalna
28) . Deklaracje Cesarza - Instrumentalna
29) . Jak Trudno Być Cesarzem - Instrumentalna
30) . Tkacze Zdjęli Miarę - Instrumentalna
31) . Niesamowita Tkanina - Instrumentalna
32) . Oszustwo - Instrumentalna
33) . Cudny Wzór - Instrumentalna
34) . Parada - Instrumentalna