Opis książki:
Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona kompleksowo ujętym zagadnieniom private asset &wealth management, ze szczególnym uwzględnieniem ich istoty oraz rodzajów inwestycji i narzędzi wykorzystywanych w tych usługach.
Wstęp
Część pierwsza
Istota private asset & wealth management
1. Wealth management (Katarzyna Gabryelczyk, Maciej Kurek, Marta Nowak,
Anna Pacanowska)
1.1. Istota wealth management
1.1.1. Definicja
1.1.2. Elementy wealth management
1.1.3. Usługi i produkty wealth management
1.2. Etapy współpracy między klientem i firmą wealth management
1.3. Wealth management na świecie
1.4. Wealth management w Polsce
2. Asset management (Katarzyna Gabryelczyk, Mirosław Tomicki)
2.1. Istota i cechy asset management
2.2. Etapy współpracy klienta i firmy AM
2.3. Koszty asset management
2.3.1. Koszty po stronie klienta
2.3.2. Koszty działalności spółki AM
2.4. Standardy GIPS
2.5. Asset management na świecie
2.6. Asset management w Polsce
2.6.1. Podstawy prawne
2.6.2. Rynek asset management
2.6.3. Porównywalność wyników inwestycyjnych
Część druga
Instrumenty i narzędzia private asset & wealth management
3. Art banking and funds (Magdalena Matuszewska, Anna Nowak)
3.1. Istota art banking and funds
3.2. Art banking na świecie
3.2.1. Początki art banking
3.2.1. Art banking dziś
3.3. Art funds na świecie
3.4. Art banking and funds w Polsce
4. Inwestycje w diamenty (Katarzyna Gabryelczyk)
4.1. Geneza rynku diamentów
4.2. Cechy charakterystyczne diamentów
4.3. Inwestycje w diamenty
4.4. Zalety diamentów jako przedmiotu inwestycji
4.5. Ryzyko inwestycji w diamenty
4.6. Rynek diamentów na świecie
4.7. Inwestycje w diamenty w Polsce
5. Inwestycje w BRIC & Next 11 (Karol Ruciński)
5.1. Kryteria powstania koncepcji BRIC i Next 11
5.2. Koncepcja BRIC
5.2.1. Podstawy koncepcji BRIC
5.2.2. Cechy krajów BRIC
5.3. Koncepcja Next 11
5.3.1. Istota Next 11
5.3.2. Zagrożenia Next 11
5.3.3. Polska a koncepcja Next 11
5.4. BRIC i Next 11 na świecie
5.5. BRIC i Next 11 w Polsce
6. SRI & vice funds (Wiktor Adamski, Przemysław Barański)
6.1. Socially responsible investments (SRI)
6.1.1. Istota SRI
6.1.2. Światowy rynek funduszy SRI
6.2. Socially Irresponsible Investing (vice funds)
6.2.1. Istota vice funds
6.3. Porównanie wyników funduszy odpowiedzialnych i nieodpowiedzialnych
społecznie
6.4. Rynek SRI w Polsce
6.5. Odpowiedzialne społecznie - czy aby na pewno?
7. Fundusze surowcowe i towarowe (Tomasz Miziołek)
7.1. Rynek surowców i towarów
7.1.1. Surowce energetyczne
7.1.2. Metale szlachetne
7.1.3. Metale przemysłowe
7.1.4. Towary rolne
7.1.5. Czynniki wpływające na ceny surowców i towarów
7.2. Inwestycje na światowym rynku surowcowym i towarowym
7.2.1. Geneza
7.2.2. Zalety i wady inwestowania w surowce i towary
7.2.3. Indeksy rynków towarowych
7.2.4. Inwestycje w akcje firm wydobywczych
7.3. Fundusze surowcowe i towarowe w Polsce
7.3.1. Fundusze krajowe
7.3.2. Fundusze zagraniczne
7.3.3. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
8. Exchange Traded Funds (Katarzyna Gabryelczyk)
8.1. Istota ETF
8.2. Rodzaje ETF
8.3. Zalety i wady ETF
8.4. Porównanie ETF z funduszami indeksowymi
8.5. Rynek ETF na świecie
8.6. Perspektywy rozwoju rynku ETF w Polsce
9. Fundusze luksemburskie (Dorota Marzena Krupa)
9.1. Luksemburg - światowe centrum funduszy inwestycyjnych
9.2. Aspekt prawny i podatkowy funduszy luksemburskich
9.2.1. Formy prawne
9.2.2. Aspekt podatkowy
9.3. Rynek funduszy luksemburskich
9.4. Fundusze luksemburskie w Polsce
10. Death bonds - obligacje śmierci (Agnieszka Wogórka-Hyczko)
10.1. Geneza obligacji śmierci - viatical settlements
10.2. Istota obligacji śmierci
10.3. Wycena death bonds
10.4. Zalety i wady death bonds
10.5. Rynek death bonds na świecie
10.6. Perspektywy rozwoju rynku obligacji śmierci w Polsce
11. CAT bonds - obligacje katastrofalne (Michał Kaczmarek, Michał Kamiński,
Jakub Młodzikowski, Miłosz Oganiaczyk, Tomasz Ziajka)
11.1. Istota cat bonds
11.2. Mechanizm funkcjonowania rynku cat bonds
11.3. Triggery
11.3.1. Indemnity trigger
11.3.2. Parametric trigger
11.3.3. Industry loss index
11.3.4. Modelled loss trigger (notional portfolio)
11.3.5. Porównanie triggerów
11.4. Rating cat bonds
11.5. Wady i zalety cat bonds
11.6. Przykłady emisji cat bonds
11.6.1. Emisja zabezpieczająca Mistrzostwa Świata w piłce nożnej
11.6.2. Pokrycie ryzyka wystąpienia huraganu poprzez emisję cat bonds
11.7. Rynek cat bonds na świecie
11.8. Cat bonds a inwestorzy indywidualni
12. Reverse mortgage - odwrócona hipoteka (Agnieszka Maćkowska)
12.1. Istota reverse mortgage
12.2. Zalety i wady reverse mortgage
12.3. Reverse mortgage na świecie
12.4. Perspektywy rozwoju reverse mortgage w Polsce
13. Krótka sprzedaż (Jakub Wolniewicz)
13.1. Istota krótkiej sprzedaży
13.2. Mechanizm działania krótkiej sprzedaży
13.3. Koszty krótkiej sprzedaży
13.3.1. Koszt pożyczki papierów wartościowych
13.3.2. Depozyt zabezpieczający
13.4. Zastosowanie krótkiej sprzedaży
13.4.1. Strategie zabezpieczające
13.4.2. Strategie arbitrażowe
Zakończenie
Bibliografia
Indeks 387
|
