Intensywne prace nad wybudowaniem ARKI, która ma być jedyną nadzieją na zachowanie życia na Ziemi, trwają. Noe, jego synowie oraz upadłe anioły pracują w pocie czoła, a monumentalny szkielet okrętu rośnie w oczach. Z czterech stron świata nadciągają wszelkie stworzenia: ptaki, gady, owady, a także ssaki, w tym ten najniebezpieczniejszy – człowiek, który jest rządny krwi.

Równocześnie pojawiają się też nabrzmiałe deszczem chmury, które zwiastują nadchodzący kres życia na ziemi...