Lawrence Shannon (Richard Burton) to nietypowy duchowny pracujący jako przewodnik w Maksyku. Jego kilientami są głownie podstarzali emerytowani nauczyciele. Z wyjątkiem Charlotte Goodall (Sue Lyon) - nastolatki nimfomanki, która wytrwale próbuje go uwieść. Ona i wiele innych kobiet będzie miała wpływ na życie Shannona i na pewno bardzo je skomplikuje...