Bohaterem filmu jest Zach Riley (Aaron Eckhart) - syn słynnego pisarza T.L. Pierson'a (Nick Nolte), wiodącego samotnicze życie zakończone samobójstwem. Zach podejmuje pracę w ośrodku psychiatrycznym Milwood Clinic, w którym jego ojciec spędził ostatnie lata swojego życia. Po wielkim sukcesie jego książki dla dzieci ''Nibylandia'' popadł w uzależnienie od narkotyków i chorobę psychiczną. Matka Zacha (Jessica Lange) od początku obwiniała go o tę tragiczną śmierć. Dlatego Zach chce odkryć prawdę. Zaprzyjaźnia się z jednym z pacjentów - schizofrenikiem Gabrielem (Ian McKellen), który przyjaźnił się z jego ojcem i który opowiada mu wiele ciekawych i tajemniczych szczegółów z jego życia. Poznaje także reporterkę Maggie Blake, dla której książka ''Neverwas'' w dzieciństwie była jak biblia i która także chce pomóc mu rozwikłać tajemnicę.