Ostateczny werdykt Przyjaciółka Michaela, Cheryl Burns, została aresztowana pod zarzutem zabójstwa swojego szefa i oczekuje na rozprawę w więzieniu dla kobiet w Albukerkee. Po rozmowie z dziewczyną okazuje się, że alibi może jej zapewnić jedynie chłopak poznany przez nią w barze Bent Arm, z którym spędziła ten feralny wieczór, kiedy zamordowano jej pracodawcę -- dziewczyna nie wie jednak, gdzie go szukać... Luksusowa jazda W siedzibie Fundacji ma dojść do spotkania przedstawicieli państw Trzeciego Świata, którzy będą rozmawiać o tym, w jaki sposób walczyć z zagrażającym ich krajom terroryzmem. Na tydzień przed wyznaczonym spotkaniem dochodzi jednak do zamachu i Devon niepokoi się, że sytuacja może się powtórzyć. Podejrzewa, że zamachowiec kryje się wśród ochroniarzy wynajętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa głowom państw.