Akcja tego niezwykłego horroru zrealizowanego na podstawie opowiadania Daphne du Maurier rozgrywa się wśród zaułków Wenecji. Śmierć, irracjonalny strach, atmosfera tajemniczości - oto główne wyznaczniki filmu Roega. Jego bohaterami są angielski konserwator zabytków i jego żona. Niedawno przeżyli tragedię, jaką była śmierć córeczki. W Wenecji usiłują wspólnie uporać się ze swym dramatem, jednak kolejne nieoczekiwane zdarzenia i własne nieuświadamiane przeczucia budzą w nich narastający niepokój, graniczący z obłędem, prowadząc do kolejnej tragedii...