Roy Dillon (John Cusack) jest mistrzem drobnych przekrętów. Swoje zdolności odziedziczył po matce - Lilly (Anjelica Huston), która jest wytrawną oszustką. Odkąd Roy związał się z Myrą (Anette Benning), matka usunęła się z jego życia. Uważa, że dziewczyna przeszkadza synowi w rozwinięciu skrzydeł. Postanawia ustawić przekręt na wielką skalę, który będzie dla Roya przepustką do wyższej ligi, a dla niej szansą na pozbycie się Myry. Jednak plan Lilly ma słabe punkty. Jednym z nich jest niedocenienie przeciwniczki.