1. Tico-Tico (Z. Abreu - H. Rozwadowski) wyk. Orkiestra jazzowa K. Orębskiego 

2. Huba, Huba "Dig you later" (J. Mc Hugh - H. Adamson) wyk. Orkiestra jazzowa K. Otrębskiego

3. Ja wiem, że nie byłem dla Ciebie (Eiger - Z. Friedwald) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Electro

4. Przy kominku (A. Gold - A. Włast) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Electro"

5. Fernando (J. Gert - Z. Drabik) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Elektro"

6. Jesienne róże (A. Gold - A. Włast) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Elektro"

7. Bo to się zwykle tak zaczyna (St. Fereszko , J. Front - J. i E. Szlechter) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Elektro"

8. Spij ma dziewczyno już (Evans - Damarelle) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Elektro"

9. Ach te Cyganki (A. Gold - A. Włast) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Elektro"

10. Matador (J. Petersburski - A. Włast) wyk. M. Fogg, Orkiestra "Syrena Elektro"

11. Rumba (Samueli - Hemar) wyk. Orkiestra teatru "Crazy kiddies"

12. Zaśpiewaj mi piosenkę (H. Hupfeld) wyk. Orkiestra teatru "Crazy - kiddies"

13. Dama kier (Erian - A. Włast) wyk. Chór Eriana

14. Aloha oe (Lilivokalni - hawajska pieśń pożegnalna) wyk. Chór Eriana

15. Niebieska bluza (F. Fischer - H. Lir) wyk. Chór Eriana

16. Telefony (Oldien/ J. Tuwim) wyk. Chór teatru "Wacuś"

17. Dla pani wszystko (Wł. Dan - A. Włast) wyk. Chór Dana z teatru "Rox"

18. Ona jedna i ja (Wł. Dan - A. Włast) wyk. Chór Dana z teatru "Rox"

19. Ach, po co ta noc (muzyka tradycyjna) wyk. Chór Siemionowa

Wykorzystano oryginalne fonogramy z lat 1930 - 40 z kolekcji muzycznej Waleria Safoszkina