Tajny agent policji Andrew (Adrian Paul) ginie z rąk niebezpiecznego handlarza bronią Nikolaya Klimova. Ojciec Andrew, emerytowany dyplomata, Roger Chambers (Michael York) wraz z partnerem policjanta, Rudym Sousa (Robert Madrid) postanawiają wyrównać rachunki z zabójcą, który ukrywa się w Moskwie.
Podczas próby schwytania Nikolaya, Rudy zostaje postrzelony, a Roger trafia do rosyjskiego więzienia. Kapitan tamtejszej policji Vlad (Alexander Nevsky) ma rozpocząć procedurę deportacji dyplomaty. Sprawa wydaje się przesądzona, ale w ostatniej chwili Rogerowi udaje się namówić Vlada, by wspólnie spróbowali znaleźć mordercę Andrew. Z pomocą przychodzi im Sasha (Joanna Pacuła), agentka rosyjskiego wywiadu. Wszyscy troje wyruszają tropem gangstera, który jest o krok od sprzedania broni nuklearnej grupie terrorystów.