Pistachio Disguisey, który pracuje jako kelner we włoskiej restauracji swojego ojca Frabbrizia, posiada niesamowity dar: potrafi przybierać różne kształty. Pistachio nie wie jednak, że jego dar jest dziedziczny i posiadają go także jego ojciec i dziadek, którzy potrafią zmienić się w każdą postać i wejść tam, gdzie zwykły śmiertelnik nie ma wstępu. Umiejętności Disguiseyów mogą bardzo przydać się grupie bezwzględnych przestępców, którzy postanawiają porwać Frabbrizia i wykorzystać go do swoich niecnych celów. Syn postanawia wybawić ojca z opresji.