Akcja rozgrywa się w Moskwie za czasów Stalina. Losy Mistrza, utalentowanego autora manuskryptu o biblijnym Poncjuszu Piłacie, oraz jego muzy - Małgorzaty, ukazane są równolegle z biblijną historią Jeszuy i Piłata w Jerozolimie. Dodatkowo rzeczywistość ulega zniekształceniu za sprawą Szatana Wolanda i jego pomocników, którzy manipulują zdarzeniami wykorzystując ludzkie słabości i grzechy.

Reżyserem filmu jest Vladimir Bortko, który również za swoje wcześniejsze ekranizacje IDIOTY F. Dostojewskiego oraz PSIEGO SERCA M. Bułhakowa zebrał bardzo pozytywne recenzje, zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Serial cechuje jednak nie tylko wybitność osoby reżysera i scenarzysty, ale także znakomite kreacje aktorskie oraz piękna muzyka.

Rosyjski serial telewizyjny, zrealizowany w konwencji czarno-białej oraz kolorowej, będący wierną ekranizacją jednego z największych dzieł rosyjskiej literatury.

CZĘŚĆ IX

W Jerozolimie naczelnik tajnych służb zdaje Piłatowi relację z pogrzebu Jeszuy oraz postępu śledztwa w sprawie tajemniczego zabójstwa dokonanego na zdrajcy Jeszuy. Za zabójstwem tym stoi tak naprawdę sam Piłat, który ponadto, wewnętrznie odmieniony, przyjmuje do siebie jako ucznia zwolennika Jeszuy - Mateusza Lewitę.

W Moskwie natomiast dalej trwa śledztwo w sprawie Wolanda. Przesłuchania osób, które miały styczność z Wolandem oraz jego szajką, sprowadzają się właściwie tylko do jednego: wszyscy w przerażeniu żądają, by ich zamknąć w pancernych celach. Zorganizowana zostaje jednak obława na mieszkanie, w którym urzęduje Woland. Wynik tej obławy, jak zresztą i całego śledztwa, jest mizerny i absurdalny. Poszukiwani znikają w mgnieniu oka i co więcej, dalej rozrabiają na mieście. Zjawia się Mateusz Lewita - w istocie wysłannik Jeszuy, który prosi Wolanda o zabranie Mistrza wraz z Małgorzatą do siebie i obdarzenie obojga spokojem.