Akcja rozgrywa się w Moskwie za czasów Stalina. Losy Mistrza, utalentowanego autora manuskryptu o biblijnym Poncjuszu Piłacie, oraz jego muzy - Małgorzaty, ukazane są równolegle z biblijną historią Jeszuy i Piłata w Jerozolimie. Dodatkowo rzeczywistość ulega zniekształceniu za sprawą Szatana Wolanda i jego pomocników, którzy manipulują zdarzeniami wykorzystując ludzkie słabości i grzechy.

Reżyserem filmu jest Vladimir Bortko, który również za swoje wcześniejsze ekranizacje IDIOTY F. Dostojewskiego oraz PSIEGO SERCA M. Bułhakowa zebrał bardzo pozytywne recenzje, zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Serial cechuje jednak nie tylko wybitność osoby reżysera i scenarzysty, ale także znakomite kreacje aktorskie oraz piękna muzyka.

Rosyjski serial telewizyjny, zrealizowany w konwencji czarno-białej oraz kolorowej, będący wierną ekranizacją jednego z największych dzieł rosyjskiej literatury.

CZĘŚĆ V

W zakładzie dla obłąkanych Mistrz kontynuuje rozmowę z Bezdomnym, opowiadając jak to nagonka na jego powieść doprowadziła go do choroby psychicznej, jak został aresztowany i ostatecznie znalazł się tu w zakładzie, tym samym wyrzekając się miłości do Małgorzaty. Wraz z nastaniem świtu Mistrz pospiesznie żegna się z Bezdomnym. Na mieście natomiast trwa poruszenie wywołane seansem Wolanda, a w szczególności jego osobliwym finałem, w którym ludzie, po wyjściu z teatru, biegali niemalże nago po ulicach. Śledztwo prowadzone w Varietes utrudnia fakt, iż po Wolandzie zaginął wszelki ślad, nie można odnaleźć rzekomo podpisanej z nim umowy, zniknęły nawet wszystkie afisze...

Świta Wolanda płata dalsze figle, tym razem w Komisji Widowisk, wywołując kolejne, absurdalne wręcz zamieszanie.