Niedostępna dżungla na pograniczu Argentyny i Paragwaju. Wysoko za wodospadami, gdzie nie docierają juz nawet handlarze niewolników, hiszpańscy jezuici zakładają misję. Ojciec Gabriel nawraca na katolicyzm i buduje osadę, w której miejscowa ludność chroni się przed wyzyskiem ze strony portugalskich konkwistadorów. Pod wpływem Gabriela do zakonu wstępuje Rodrigo Mendoza. Były łowca ludzi, który ma na sumieniu zabójstwo rodzonego brata, przeżywawielką duchową metamorfozę i staje się oddanym bojownikiem o wolnośći i wiarę. Wkrótce dochodzi do konfliktu między jezuitami a plantatorami, którzy pragną za wszelką cene rozszerzyć swoją strefę wpływów. Do misji przybywa z Europy kardynał Altamirano, który ma zostrzygnąć spór. Zakonowi grozi rozwiązanie, a ludzie z osady muszą wrócic do swojego dawnego trybu życia.