Savannah, połowa lat siedemdziesiątych. Dwóch inteligentnych, ale zbuntowanych młodzieńców - Francis Doyle i Tim Sullivan - stara się zwalczyć nudę, szalejące hormony i wściekłych nauczycieli, próbując nadać życiu jakieś znaczenie. Francis posiada wyjątkowe umiejętności rysownicze, tworzy więc dla siebie i innych kolegów swoiste alter ego: superbohaterów. Kiedy surowa siostra Assumpta, brzydka jednonoga zakonnica konfiskuje ich prace, zaczynają się kłopoty. Chłopcy coraz częściej wkraczają w świat fantazji, wyobrażając siebie jako herosów, a siostrę Assumptę jako bandytę na wielkim motocyklu. Chłopcy znacznie łatwiej dogadują się z ojcem Casseyem. Frank jest beznadziejnie zakochany w Margie Flynn. Tim stara się namówić przyjaciela na spotkanie z dziewczyną jego marzeń. Wysyła nawet w imieniu Francisa miłosny liścik do Maggie, podpisując go imieniem Francisa. W końcu Maggie i Francis spotykają się. Maggie zwierza się Francisowi ze swojej najgłębiej skrywanej tajemnicy. Nie przypuszczają nawet, że ta rozmowa rozpęta ciąg wydarzeń, prowadzących do tragedii