Powstał album, który na stałe zapisał się w historii muzyki. Na pierwszej płycie znajdują się zaledwie 2 utwory - Pharaoh's Dance (20:05) oraz tytułowy Bitches Brew (26:58). Pod względem kompozycyjnym nastąpiła pewna zmiana. Nic chodzi tylko o czas trwania utworów, ale o podejście do muzyki. Słuchając płyty, ma się wrażenie improwizacji.

1. Pharaoh's Dance  
2. Bitches Brew  
CD 2  
1. Spanish Key  
2. John McLaughlin  
3. Miles Runs the Voodoo Down  
4. Sanctuary  
5. Feio