Miles Davis 1970: The Bootleg Series Vol. 3 to wyjątkowy zapis czterech koncertów septetu Milesa Davisa w składzie: Miles Davis - trąbka, Steve Grossman - saksofon sopranowy, Chick Corea - elektryczne pianino, Keith Jarrett - organy, Dave Holland - gitara basowa, Jack DeJohnette - perkusja oraz Airto Moreira - instrumenty perkusyjne, które odbyły się pomiędzy 17 a 20 czerwcem 1970 roku w słynnej sali koncertowej Fillmore East w Nowym Jorku. Po raz pierwszy fani Milesa otrzymają również zapis koncertu, który odbył się 11 kwietnia 1970 roku i nie był do tej pory opublikowany.

CD 1 to koncert z Fillmore East, 17 Czerwca 1970, CD 2: Fillmore East, 18 Czerwca 1970, CD 3: Fillmore East, 19 Czerwca 1970, natomiast CD 4: Fillmore East, 20 Czerwca 1970.

CD 1:
1. Introduction by Bill Graham
2. Directions (Joe Zawinul)
3. The Mask (Miles Davis)
4. It's About That Time (Miles Davis)
5. Bitches Brew (Miles Davis)
6. The Theme (Miles Davis)
7. Paraphernalia (Wayne Shorter) (Bonus Track z Fillmore East, 11 Kwietnia1970)
8. Footprints (Wayne Shorter) (Bonus Track z Fillmore East, 11 Kwietnia1970)
CD 2:
1. Directions (Joe Zawinul)
2. The Mask (Miles Davis)
3. It's About That Time (Miles Davis)
4. Bitches Brew (Miles Davis)
5. The Theme (Miles Davis)
6. Spanish Key (Encore) (Miles Davis)
7. The Theme (Miles Davis)
CD 3:
1. Directions (Joe Zawinul)
2. The Mask (Miles Davis)
3. It's About That Time (Miles Davis)
4. I Fall In Love Too Easily (Sammy Cahn-Jule Styne)
5. Sanctuary (Wayne Shorter)
6. Bitches Brew (Miles Davis)
5. The Theme (Miles Davis)
6. Miles Runs the Voodoo Down (Bonus Track z Fillmore West, 11 Kwietnia 1970)
CD 4:
1. Directions (Joe Zawinul)
2. The Mask (Miles Davis)
3. It's About That Time (Miles Davis)
4. I Fall In Love Too Easily (Sammy Cahn-Jule Styne)
5. Sanctuary (Wayne Shorter)
6. Bitches Brew (Miles Davis)
7. Willie Nelson (Miles Davis)
8. The Theme (Miles Davis)