Płyta „Music & Me” pochodzi z 1973 roku. Została wydana w trudnym momencie dla Jacksona, kiedy zmieniał się nie tylko jego głos ale i moda w muzyce.  Na płycie słychać inspiracje twórczością innych artystów wydających pod szyldem Motown: Marvina Gaye’a i Steve Wandera. Ze względu na zobowiązania Michaela związane z działalnością The Jackson 5 promocja albumu była ograniczona do wydania tylko jednego singla „With A Child’s Heart”.

1. Rockin' Robin
2. Johnny Raven
3. Shoo Be Doo Be Doo Da Day
4. Happy (theme from Lady Sings The Blues)
5. Too Young
6. Up Again
7. With A Child's Heart
8. Ain't No Sunshine
9. Euphoria
10. Morning Glow
11. Music And Me
12. All The Things You Are Are Mine
13. Cinderella
14. We've Got Forever