Trzecie już spotkanie dzieci z Michałem Żebrowskim czytającym bajki przy akompaniamencie muzyki. Tym razem wiersze dla najmłodszych ilustrują nie tylko fragmenty klasyki - w tle pojawia się Miles Davis, Glen Miller, piosenki Jerzego Wasowskiego i Władysława Szpilmana. Michał Żebrowski czyta między innymi takie znane utwory literatury dziecięcej jak W aeroplanie, Małpa w kąpieli, Mądra poduszka, Ćwikla czy Skąpiec. Nie mogło oczywiście zabraknąć "piosenki przewodniej", tradycyjnie śpiewanej przez Michała Żebrowskiego z Kayah.

1. Dobry potwór nie jest zły  
2. Ballada o uprzejmym rycerzu  
3. W areoplanie  
4. Małpa w kąpieli  
5. Cztery koty  
6. Kawka  
7. Mądra poduszka  
8. Stefek Burczymucha  
9. Kaczki  
10. Entliczek pentliczek  
11. Piotruś i powietrze  
12. Pan Szczuka  
13. Dziwna rymowanka  
14. Konik polny  
15. Chory kotek  
16. Wakacje zabawek  
17. Skąpiec  
18. Gadatliwe żabki  
19. Na kanapie  
20. Kolorowa krowa  
21. Ćwikła  
22. Kałużyści  
23. Sójka  
24. Paw i Bolek  
25. Sroka  
26. Rycerz Krzykalski  
27. Spóźniony słowik  
28. Bańkowice mydlane  
29. Był sobie niedźwiedź  
30. Bajeczny uśmiech Twój  
31. Pozdrowienia